Az InReach Ventures, az „AI-powered” európai VC bezárja az új € 53M-os alapot – TechCrunch


Az InReach Ventures, az úgynevezett „AI-meghajtású” kockázati tőkebefektetési társaság, Londonban bejelentette, hogy az új, 53 millió eurós alap első, az európai technológiai vállalatok számára célzott alapot zárta le – felülmúlva az eredeti 50 millió eurós célt. .

Az egykori Balderton Capital általános partnere, Roberto Bonanzinga alapította, Ben Smith (az Egyesült Királyság mérnöki igazgatója, Yammer) és John Mesrie (a Balderton Capital korábbi vezérigazgatója), az InReach 2015-ben alapította meg a VC-t segítő technológiákat, különösen Európa-szerte az egyéni és rendkívül széttagolt piac.

A cég saját szoftveralapú megközelítése, amelyet a gépi tanulás támaszt alá, azt állítja, hogy hatékonyabban képes előállítani és értékelni az ügyletáramlást, mint a hagyományos kockázati cégek, amelyek többnyire emberi VC-ket alkalmaznak – bár valójában minden VC cég alapja a az adat-tudomány és / vagy a technológia némi megszüntetése ezekben a napokban. A berlini Fly VC egy másik, a tanulásra képes, korai szakaszban lévő VC, amely eszébe jut.

Az InReach minden bizonnyal úgy tűnik, hogy pénzét helyezi a szájába, feltárva, hogy több mint 3 millió eurót fektetett be szoftverének fejlesztésébe, a „DIG” nevet. Erre alapozva Bonanzinga azt mondja, hogy a cég „több szoftverfejlesztőt foglalkoztat, mint a befektetők”. (Néhány évvel ezelőtt láttam egy korai demóját a szoftverről, és még akkor is legitimnek tűnt.)

Az új alapot illetően a Bonanzinga szerint az InReach Európa legígéretesebb és leginnovatívabb indulóit célozza meg, elsősorban a fogyasztói internet, a szoftver és a piacok területén. „Földrajzilag agnosztikusok vagyunk, és Európa-szerte bárhol, Helsinkiből Barcelonába, Varsóból Rómába fektetünk be” – mondja. „A legtöbb esetben az első intézményi befektetők leszünk, és első ellenőrzéseink 500 000 és 2 millió EUR között lesznek.”.

A mai napig az InReach Ventures nyolc indulóba fektetett be Európa-szerte. Ezek közé tartozik az Oberlo (Litvánia), amelyet később a Shopify, Soldo (Olaszország / Egyesült Királyság), Tutorful (U.K.), Shapr3D (Magyarország), Traitly (Svédország) és Loot (Németország) szerzett.

Az alábbiakban egy könnyedén szerkesztett Q & A Bonanzinga-val együtt az új alapon, hogyan lehet az AI-t használni a kockázati tőke méretezésére, és miért nem teszik a gépeket a közeljövőben teljesen a munkahelyen.

TC: Gyakran mondtad, hogy a kockázati tőke nem terjed ki, különösen egy olyan széttöredezett piacon, mint Európa, de mit értesz ezzel?

RB: Az emberek nagyon izgatottak az ökoszisztémákkal kapcsolatban, de az adatok azt mutatják, hogy az induló vállalkozások bárhonnan jönnek; a nagy technológiai csomópontok vagy távolabbi helyek. Ez Európa legnagyobb létezésére vezethető vissza: a londoni Betfairtól a berlini Zalando-hoz, a Supercell-től és a Spotify-tól az északon, a Critio-hoz Franciaországban és a Yoox-tól Olaszországban, és így tovább. Tehát nemcsak az ügyletek beszerzése Európa-szerte széttöredezett, hanem a visszatérés is.

A hagyományos vállalkozások vállalkozásai a probléma megoldására törekedtek a töredezettség kezelésére, de ha valódi lefedettséget akarnak, akkor Európában minden városban meg kell jelenniük. Így kell gondolkodnunk a technológiai platformunkról, mintha egy magasan képzett munkatársak lennének minden városban és városban egész Európában, amely strukturált gondos ügyletet biztosít. Ezzel az adat / technológia-alapú megközelítéssel a korai szakaszban valóban páneurópai lehetünk, még az első intézményi befektetőként is.

TC: Sok VC-k azt mondják, hogy technológiát használnak, hogy segítsenek megtalálni vagy kezelni az ügyletáramlást, hogyan változik az InReach?

RB: Sok vállalati cég beszél az adatokról és a szoftverekről. Az utóbbi időben a korlátolt partnerek forró témájává váltak. Megjósolok egy új hype-t: az „adatstratégia van” jelölőnégyzet bejelölésének szükségessége. Számos cégünk lesz 30 + befektetési szakemberrel és egy adatmérnök egy sarokban. Az igazi kérdés az, hogy hány vállalkozás hajlandó átalakítani szakmai szolgáltatás DNS-jét egy termék DNS-nek? Mint mindig, ez inkább egy ember / szervezeti kérdés, nem pedig egyszerűen a technológia használatának kérdése.

Vessen egy pillantást az InReach-re, egy nagyon atipikus alapító csapat vagyunk egy vállalatnál. Különösen Ben Smith szoftverfejlesztési háttérből származik, és számos adatplatformot és termékfejlesztő csapatot épített ki (legutóbb a Yammer / Microsoft-on). Az InReach emberek többsége szoftvermérnökök. Ez az egyetlen Venture cég, amelyről tudjuk, hogy több szoftverfejlesztő van, mint a befektetők! Eddig több mint 3 millió eurót fektettünk a saját technológiájú platformunk fejlesztésébe.

TC: Hogyan működik az InReach platform a titkos szósszal elhagyása nélkül, mind a gépi tanulási / visszacsatolási hurok, mind a hozzá csatlakoztatott jelek / adatok szempontjából?

RB: Technológiai szempontból logikai architektúránk elsősorban 3 különálló rétegre épül: adat, intelligencia és munkafolyamat. Az adatréteg a hatalmas adatgyűjtés, a mély adatfejlesztés, beleértve az eredeti adatok nagy készletének létrehozását. A hírszerző réteg ezeket a több millió adatpontot a gépi tanulási algoritmusok együttesén keresztül érinti, amelyek az egyszerű szabályoktól kezdve a fejlett hálózatokig terjednek. Tekintettel erre az adat-vezérelt megközelítésre és a jelentős ügyletáramlásra, nagymértékben befektetünk egy olyan munkafolyamat-termék létrehozásába, amely lehetővé teszi számunkra, hogy havonta hatékonyan dolgozzunk fel több ezer vállalatot.

TC: Azt mondod, hogy a végső befektetési döntést még mindig az emberek hozzák meg: miért van ez, és gondolod, hogy ez mindig így lesz?

RB: Mint minden AI vállalatnál, az adatokról van szó. Az elmúlt 3 évet az interneten keresztül összegyűjtöttük, és az építési algoritmusokat jelentős üzletvezetéshez biztosítjuk. Sokkal fontosabb, hogy saját, saját befektetési döntésekre vonatkozó adatkészletünket gyűjtöttük össze és generáltuk, és hogyan alakulnak és alkalmazkodnak ezek az induló idők során. Nyilvánvaló, hogy ez csak erősebb lesz.

Azonban, különösen ebben a korai szakaszban, a beruházási döntés nagy része az alapítókon alapul, és azt, amit az alapítók DNS-illeszkedésének nevezünk, és azt a problémát, amit megpróbálnak megoldani. Ennek egy része algoritmusokban kódolható és az AI által tanult, de még mindig vannak immateriális javak, amelyek végül megkövetelik, hogy feltesszük a kérdést: élvezzük az együtt töltött időt?

RB: Mi volt az a reakció, amit a radaralapítók alapítottak, amikor az InReach szoftveréből valóban hamar felfedezték őket?

RB: Az első kérdés mindig „Hogyan jutott rólunk?”. Miután megmagyaráztuk, hogy mit csinálunk és hogyan működik a platform, létrehozunk egy közvetlen kapcsolatot a vállalkozóval. Pontosan ez történt, amikor öt Vilniusi vállalkozóra jutottunk el, akik elindították az Oberlo nevű céget. A következő évben segítettünk nekik nőni és bővülni 30 főre mind Vilniusban, mind Berlinben, mielőtt a Shopify megszerzi volna őket.

Nagyon vállalkozói megközelítést alkalmazunk a befektetéshez; Az InReach-et inkább termékfejlesztési szervezetként, nem pedig professzionális szolgáltatási vállalkozásként futtatjuk, így érezzük magunkat a vállalkozóinknak, akikkel beszélünk. Megpróbáljuk megosztani tapasztalatainkat és a jelenlegi legjobb gyakorlatainkat a cégépítési folyamaton keresztül, legyen az OKR, különböző agilis fejlesztési módszerek, terméktérképek stb.

Korán az ígéretes vállalkozók elérése nem az egyetlen előny, amit DIG ad nekünk. A bejövő lehetőségek elemzése során is nagyon hatékonyak és érzékenyek. Valójában, ha megnézzük honlapunkat, optimalizáljuk honlapunkat, hogy a látogatókat megosztjuk velünk, hogy megosszák az indításukat. Nem foglalkozunk azzal, hogy a lehetőségeket bombázzák, mert olyan skálázható munkafolyamatot fejlesztettünk ki, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan kezeljük a jelentős ügyleteket.